Таганрог

1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец, используя псевдоним Густав Шварц, создаёт сеть подпольного сопротивления нацистской оккупации. Его усилия приводят к тому, что сотни людей присоединяются к движению сопротивления. Они проводят диверсионные акции, распространяют агитационные материалы и готовят почву для восстания. Лидером подпольной группы становится Василий Афонов, который берёт на себя ответственность за координацию действий сопротивления.