Злой город

1238 год. После разорения Рязани, Владимира, Торжока и Москвы, хан Батый стоит перед тем, чтобы взять Новгород, защищённый мощными стенами. Однако он принимает решение отступить. Вместо прямого штурма, Батый разделяет свои обширные войска на несколько частей, чтобы они могли двигаться различными маршрутами к степным границам и собраться вновь у Козельска. Новость о приближении монгольских войск быстро достигает жителей, которые решают укрепиться и защищать город до последнего. Сознание неизбежной угрозы объединяет народ, готовя их к решительной и безжалостной обороне.