На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию приезжает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Им предстоит найти завод, для чего необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который в прошлом потерял семью от рук генерала Исимуры. Исимура теперь управляет заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.