1943 год, Алма-Ата. В городе оказывается немецкий агент, который не одинок в своих диверсионных намерениях, а является частью большой сети. Майор контрразведки Стариков и капитан Турчин сталкиваются...

В начале 1960-х в небольшой деревне живут две подруги, Вера и Лида. Обе молоды и полны надежд на будущее. Вера привлекает внимание Ивана, районного функционера, который серьезно к ней ухаживает. Лида...